|
Санкт-Петербург-Москва, 28.01.2003г -
МНПО "Полиметалл"
ОАО "МНПО "Полиметалл" намерено разместить на Московской Межбанковской
Валютной Бирже (ММВБ) облигационный заем общим объемом 750 млн.рублей
по номинальной стоимости.
В ходе состоявшегося 24 января заседания Совета Директоров МНПО "Полиметалл"
было утверждено Решение о выпуске и Проспект эмиссии процентных документарных
облигаций на предъявителя общей номинальной стоимостью 750 млн.рублей.
В ближайшее время документы будут направлены на регистрацию в Федеральную комиссию
по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ).
Согласно предполагаемым параметрам выпуска срок обращения облигаций составит
1 092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов
с учетом структуры купонов step-down. Процентная ставка купонного дохода
составит:
Размещение будет проведено в ходе аукциона по цене на ММВБ в течение 2003г.
Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты
купонного дохода по 2-му и 4-му купонному периоду. Поручителем по облигационному
займу выступит одна из дочерних компаний ОАО "МНПО "Полиметалл"
- ЗАО "Золото Северного Урала". Облигационный выпуск ЗАО "Золото Северного Урала"
общим объемом 150 млн.рублей по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002г.
Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства
руководство ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее
рентабельных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов.
Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску выступит НОМОС-БАНК.
Справка: ОАО МНПО "Полиметалл" создано в 1998 году.
В настоящее время в состав холдинга входят 12 горнорудных компаний в Бурятии,
Хабаровском крае, Башкирии, Оренбургской, Сахалинской, Иркутской, Читинской и
Магаданской областях, а также научно-исследовательский и проектный институт в Санкт-Петербурге
и предприятия, занимающиеся геологоразведкой, переработкой, строительством и др.
Объединение, владеющее в сумме 18 лицензиями на месторождения драгоценных металлов,
занимает первое место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам
добычи золота. В целом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов
оцениваются в 22 417 т серебра и 205 т золота.
С 1995г в разработку месторождений инвестировано около $US 270 млн, в научные исследования
- около $US 13,5 млн.
В 2003г планируется добыть 615 т серебра и 7,7 т золота.
|
|
Купонный период
|
Процентная ставка
(% годовых)
|
|
1-й купонный период
|
19,5
|
|
2-й купонный период
|
19,0
|
|
3-й купонный период
|
18,5
|
|
4-й купонный период
|
18,0
|
|
5-й купонный период
|
17,5
|
|
6-й купонный период
|
17,0
|
|
ОАО МНПО "Полиметалл" входит в структуру группы компаний ИСТ. В группу также входят
ОАО "Балтийский завод", ЗАО "Тихвинский завод транспортного машиностроения
Титран" и ряд других предприятий.
|