14.09.2005 - AK&M

• Совет директоров IFC 20 октября планирует одобрить предоставление финансирования на $US 35 млн канадской Bema Gold для разработки чукотского золоторудного месторождения Купол.
  Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение группы Всемирного банка) планирует предоставить финансирование на $US 35 млн канадской Bema Gold для разработки золоторудного месторождения Купол (Чукотка). Из них $US 10 млн будут выделены в виде кредита, а $US 25 млн могут быть структурированы в форме "квази-капитала". Как говорится в сообщении IFC, соответствующая сделка будет рассмотрена Советом директоров корпорации ориентировочно 20 октября.

Как ранее сообщалось, предполагается, что разработка месторождения начнется в 2008г. Ожидается, что на месторождении будет добываться ежегодно 552 тыс унций золота и 5,8 млн унций серебра в течение по крайней мере 6,5 лет. По оценкам Bema Gold, ресурсы Купола оцениваются в 4 млн.т руды, что может продлить его разработку еще на 6 лет. Разрабатывать месторождение предполагается сочетанием открытого и подземного способов, причем в основном подземным способом руда будет добываться начиная с пятого года деятельности рудника.

По данным IFC, общая стоимость проекта оценивается в $US 521 млн. Ранее Bema сообщала о $US 460 млн, а также о $US 51 млн, инвестированных в ГРР, и $US 45 млн - в текущие платежи по приобретению этого актива.

Напомним, что Bema уже привлекла несколько кредитов на финансирование проекта.

В начале сентября компания объявила о том, что Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) и Societe Generale завершили синдикацию первого, $US 280-миллионного транша долгосрочного кредита.
В настоящее время Bema ведет переговоры по поводу привлечения второго транша на $US 120 млн с рядом инвесткомпаний, в том числе с Export Development Canada и Caterpillar Financial.

Также в июле текущего года Bema привлекла для тех же целей трехлетний кредит на $US 150 млн от HVB.

Кроме того, Bema вступила в "купленную сделку" с синдикатом андеррайтеров. Компания выпустит 41,72 млн обыкновенных акций по цене $C 2,85 за штуку общей стоимостью $C 118,9 млн ($US 99,1 млн). Андеррайтеры получают опцион на покупку дополнительных 8,35 млн обыкновенных акций по той же цене за 24 часа до закрытия предложения. Закрытие ожидается около 27 сентября 2005г.