[top]

Newmont Mining Corporation объявила об увеличении суммы денежного возмещения в своем внерыночном предложении о приобретении Normandy Mining Limited : [PRIME-TASS]

СИДНЕЙ, Австралия, 3 января и ДЕНВЕР, 2 января. Агентство PRNewswire передает:

Корпорация Newmont объявляет более привлекательное  предложение

 - Сумма денежного возмещения увеличивается до  0,50 австралийского доллара на акцию

 - Совет директоров компании Normandy рекомендует  принять это предложение

- Завершение процесса приобретения намечено на середину февраля

Корпорация Newmont Mining Corporation /NYSE: NEM/ cегодня объявила об увеличении суммы денежного возмещения в своем внерыночном предложении о приобретении корпорации Normandy Mining Limited /ASX: NDY/ на 0,10 австралийского доллара на каждую акцию. Пересмотренное предложение основывается на стоимости акции Normandy на момент закрытия Нью-йоркской фондовой биржи 2 января 2002 года, которая составила 1,93 австралийского доллара.

В соответствиии с пересмотренным предложением корпорации Newmont, принятие которого уже рекомендовано Советом директоров компании Normandy, акционеры Normandy получат по 0,50 австралийского доллара и 0,0385 обычной акции Newmont на каждую из принадлежащих им акций. Корпорация Newmont намерена завершить процесс приобретения компании Normandy и компании Franco-Nevada Mining Corporation /Toronto: FN/ в середине февраля.

Более привлекательное предложение

Wayne Murdy, президент и старший директор-распорядитель Newmont, по этому поводу заявил: "Наше предложение явно привлекательнее предложения AngloGold и способно принести акционерам Normandy значительно более высокий общий стоимостной эквивалент, примерно на 67 процентов большую предоплату и возможность получить акции ведущей в мире золотодобывающей компании". Если исходить из курса по состоянию на момент закрытия Нью-йоркской фондовой биржи 2 января 2002 года, пересмотренное предложение корпорации Newmont основывается на стоимости акции Normandy 1,93 австралийского доллара, а предложение AngloGold - 1,81 австралийского доллара.

Mr. Murdy отметил, что приобретение корпорацией Newmont компаний Normandy и Franco-Nevada по-прежнему остается ее стратегическим и финансовым приоритетом. "Пересмотр предложения ни коим образом не меняет наших планов создания новой компании, - сказал mr.Murdy. - Предложение Newmont открывает прекрасные долгосрочные экономические и финансовые перспективы, давая возможность инвестировать средства в ведущую в нашей отрасли компанию с диверсифицированной базой активов, портфелем сбалансированных рисков, возможностью самого широкого в отрасли участия в потенциальном извлечении выгод из повышения цен на золото, большей ликвидностью и балансовым отчетом с запасом прочности. Потоки лицензионных платежей и квалифицированные специалисты в области брокерско-банковских операций, которые привнесет в будущую компанию корпорация Franco-Nevada, будут способствовать закладке прочного фундамента организации.

стабильных денежных потоков даже в условиях существования низких цен на золото".

"Мы намерены играть ведущую роль в процессе рационализации со временем различных имущественных интересов к выгоде наших акционеров. Но, в отличие от AngloGold, делая это, мы будем руководствоваться строгой дисциплиной и не столкнемся с необходимостью ликвидации важных активов, как в случае с продажей права на управление рудником Kalgoorlie Super Pit и доли в программе расширения добычи на руднике Buddington, целесообразность которой сейчас взвешивает AngloGold".

Говоря о сроках, mr. Murdy добавил: "В последние несколько недель Newmont добилась весьма существенного прогресса, и я уверен, что мы к середине февраля доведем до завершения обе сделки по приобретению Franco-Nevada и Normandy. После этого Newmont будет располагать ресурсами, необходимыми для осуществления ее стратегических планов расширения деятельности, используя сильные стороны всех трех компаний".

Рекомендация Совета директоров компании Normandy

Руководствуясь своими фундициарными обязанностями, Совет директоров компании Normandy подтвердил свою рекомендацию принять пересмотренное предложение корпорации Newmont и свою рекомендацию акционерам Normandy отклонить предложение AngloGold.

Robert Champion de Crespigny, председатель и старший директор-распорядитель Normandy, заявил: "Учитывая стоимостной аспект этих двух предложений, как и такие другие факторы, как ликвидность на фондовых биржах и долгосрочные перспективы и фактор создания ценности, ассоциирующиеся с выполнением компаниями Newmont и AngloGold их планов после завершения сделок, в том числе в случае Newmont приобретением Franco-Nevada, можно сделать вывод, что пересмотренное предложение Newmont продолжает быть более привлекательным, чем предложение AngloGold, и пользуется полной поддержкой Совета директоров Normandy. Кроме того, предложение Newmont предусматривает существенно больший денежный компонент".

Mr. Champion de Crespigny и все остальные директора Normandy намерены принять предложение Newmont в отношении всех принадлежащих им акций компании Normandy.

Franco-Nevada не отказывается от сделок

Seymour Schulich, председатель и старший директор-распорядитель корпорации Franco-Nevada, отметил: "Мы по-прежнему в полной мере ориентируемся на заключение этих сделок, поскольку считаем, что они приведут к созданию ведущей в мире золотодобывающей компании с прекрасной потенциальной возможностью повышения в будущем курса ее акций. Мы продолжаем недвусмысленно рекомендовать акционерам Franco-Nevada одобрить эти сделки". Акционеры компании Franco-Nevada соберутся 30 января, чтобы проголосовать по предложению компании Newmont о приобретении Franco-Nevada.

Mr. Schulich также отметил: "Как крупнейший акционер в Normandy /корпорации Franco-Nevada принадлежит 19,8 процента акционерного капитала Normandy/ мы реально обеспокоены теми рисками, которыми чревато объявление, сделанное AngloGold на прошлой неделе. Эти риски и соответствующая неопределенность по поводу стоимости AngloGold побуждают нас сделать вывод о крайней нежелательности получения ее акций в свою собственность. В то же время мы не видим, каким образом рынок, на котором котируются акции AngloGold, а он очень узок, может поддержать ликвидацию этих акций арбитражными органами и прочими группами, разделяющими нашу точку зрения".

Ликвидность акций компании Newmont

Компания Newmont предлагает акционерам Normandy примерно в четыре раза большую среднедневную ликвидность своих акций в сравнении с акциями AngloGold и тем самым гораздо большую способность абсорбировать биржевое давление, которое неизбежно сопровождает завершение процессов приобретений по принципу "акции за акции". Если руководствоваться историческими прецедентами, можно подсчитать, что рынку потребуется примерно 17 месяцев, чтобы абсорбировать акции, которые были бы выпущены на основании предложения AngloGold, если бы все выпущенные AngloGold акции были перепроданы и на эти продажи приходилось 15 процентов среднедневного объема продаж. В случае с Newmont сопоставимый период составил бы примерно три с половиной месяца.

Кроме того, в отличие от AngloGold, Newmont входит в Фондовый индекс курсов ценных бумаг 500 компаний рейтингового агентства Standard and Poor's. Проходящие через этот индекс фонды составляют весьма ощутимую часть фондовых рынков и должны почти удвоить свои пакеты акций Newmont после завершения планируемых сделок.

Осуществление

Денежный компонент предложения компании Normandy будет финансироваться за счет существующей возобновляемой кредитной линии корпорации Newmont в сумме 600 млн долларов США, которая в настоящее время не используется. После завершения сделок о приобретении компаний Normandy и Franco-Nevada корпорация Newmont будет одной из наиболее хорошо капитализированных золотодобывающих компаний в мире. С сильными свободными денежными потоками и 24-процентным отношением чистого долга к капиталу Newmont будет обладать весьма существенной финансовой гибкостью, дополняемой запланированной продажей неосновных, неавстралийских активов, которая, по предварительным расчетам, в течение следующего года должна принести доходы в пределах от 250 до 300 млн долларов США.

Newmont внесет свое Дополнительное заявление покупателя с пересмотренным предложением в Australian Securities and Inveatment Commission и в надлежащем порядке разошлет это заявление по почте акционерам Normandy. Денежное возмещение, предусматриваемое предложением Newmont, будет выплачено акционерам Normandy в течение пяти рабочих дней с момента его принятия при условии одобрения регистрации на Австралийской фондовой бирже и выполнения условий предложения или освобождения от него. Как уже было объявлено, Newmont добилась существенного прогресса на пути к выполнению условий предложения о покупке, и у нее нет никаких оснований считать, что остающиеся условия не будут выполнены, чтобы сделать возможным завершение к середине февраля процесса приобретения компаний Normandy и Franco-Nevada.

Предложение о приобретении Normandy не обусловлено приобретением Franco-Nevada, но покупка Franco-Nevada обусловлена, в том числе, приобретением корпорацией Newmont релевантного минимум 50,1-процентного пакета обычных акций Normandy.

Мы рекомендуем акционерам следить за курсами акций корпораций Newmont, Normandy и AngloGold.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хотя корпорация Newmont Mining официально внесла в Австралии свое предложение покупателя и разослала его текст по почте акционерам Normandy Mining Limited, живущим за пределами Соединенных Штатов и Канады, в настоящее время предложение Newmont не делается акционерам в Соединенных Штатах и Канаде.

Кроме того, акционеры в Соединенных Штатах и Канаде не могут принять предложение Newmont, пока Регистационная заявка Newmont по форме S-4 не будет объявлена Комиссией США по ценным бумагам и биржам вступившей в силу.

Освобождающее от ответственности за ошибочные прогнозы положение Частного закона о реформировании судебного разбирательства дел о ценных бумагах от 1995 года:

Данный пресс-релиз содержит прогнозную информацию и оценки состояния дел в корпорациях Newmont Mining Corporation, Franco-Nevada Mining Corporation Limited, Normandy Mining Limited и объединенной компании после завершения сделок, на которые должно распространяться положение об освобождении от ответственности за ошибочные прогнозы Частного закона о реформировании судебного разбирательства дел о ценных бумагах от 1995 года. Прогнозные оценки - это не исторические факты.

Прогнозные оценки включают финансовые прогнозы и оценки, а также посылки, на которых они основаны, прогнозные оценки планов, целей и ожиданий в отношении будущих операций, продукции и услуг, а также прогнозы показателей деятельности в будущем.

Прогнозные оценки, как правило, выражаются словами "ожидаем", "предполагаем", "считаем", "намереваемся", "оцениваем" и другими аналогичными терминами. Прогнозные оценки, содержащиеся в данном пресс-релизе, подвержены различным рискам и им присущи различные элементы неопределенности. Многие из них трудно сделать и, как правило, они не зависят от корпораций Newmont, Franco-Nevada и Normandy Mining. Поэтому фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые в них прогнозируются или подразумеваются. Эти риски и элементы неопределенности, включая те, которые обсуждались или были обозначены в документах, поданных корпорациями Newmont и Normandy в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, и в отчетах, поданных компанией Franco-Nevada в Комиссию Онтарио по ценным бумагам; риски и факторы неопределенности в отношении ожиданий этих компаний относительно сроков и завершения подготовки и представления бухгалтерской отчетности и налогового режима сделок, возможностей в области производства и развития, проведения операций в мировых масштабах, роста доходов, снижения издержек, повышения эффективности объединенной компании по сравнению с ее составными частями до объединения и других выгод и преимуществ, ожидаемых от этих сделок, влияния цены на нефть и колебаний валютных курсов, а также общей конъюнктуры: изменения процентных ставок и положения на финансовых рынках, внесения изменений в местные и иностранные законы, постановлений и размеров налоговых сборов, изменения условий конкуренции и положения в области ценообразования, а также такие события, как крупномасштабные стихийные бедствия, гражданские беспорядки и общие условия на рынке и в промышленности в целом.

Дополнительная информация и где ее можно найти

В связи с планируемыми сделками корпорация Newmont Mining Corporation подала в Комиссию США по ценным бумагам и биржам Регистрационную заявку по форме S-4 /которая включает предварительный проспект/ 20 декабря 2001 года и предварительное уведомление относительно порядка голосования по доверенности 26 декабря 2001 года. Инвесторам и держателям ценных бумаг рекомендуется познакомиться с содержанием предварительного проспекта и предварительного уведомления относительно порядка голосования по доверенности, которые в настоящее время можно получить, и окончательного проспекта и окончательного уведомления относительно порядка голосования по доверенности, когда такая возможность представится, поскольку они содержат и будут содержать важную информацию. Инвесторы и держатели ценных бумаг могут бесплатно получить текст  предварительного проспекта и предварительного уведомления о порядке голосования по доверенности /которые в настоящее время имеются/ и окончательного проспекта и окончательного уведомления о порядке голосования по доверенности /когда такая возможность представится/, а также другие документы, поданные корпорацией Newmont в Комиссию, на сайте Комиссии в Интернете по адресу http://www.sec.gov. Текст предварительного проспекта и предварительного уведомления о порядке голосования по доверенности, которые в настоящее время можно получить, и окончательного проспекта и окончательного уведомления относительно порядка голосования по доверенности, как только такая возможность представится, а также других документов, поданных корпорациями Newmont или Normandy в Комиссию, можно также получить в корпорации Newmont. Бесплатные экземпляры документов, внесенных Newmont или Normandy, можно получить по запросу в корпорации Newmont по адресу: Attn: Investor Relations, 1700 Lincoln Street, Denver, Colorado, 80203, телефон: /303/ 863-7414. Копии документов, поданных корпораций Franco-Nevada, можно найти на сайте: http://www.sedar.com.

Участие и представление интересов

Newmont Mining Corporation и ее директора, руководящие сотрудники и другие представители ее менеджмента и сотрудники могут представлять акционеров в связи с этими сделками.

Информация о представителях корпорации Newmont, которые могут в этом участвовать, содержится в текущем отчете Newmont, форма F-8K, поданном в Комиссию США по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2001 года с поправками.

И С Т О Ч Н И К : Newmont Mining Corporation

КОНТАКТ: для представителей средств массовой информации Doug Hock, +1-303-837-5812, или инвесторов Wendy Yang, +1-303-837-6141, оба из Newmont Mining Corporation/