Совет директоров канадской Goldcorp Inc., одной из крупнейших в стране золотодобывающих компаний, единогласно одобрил сделку по приобретению своего конкурента Wheaton River Minerals Ltd., также расположенного в Канаде.
Как сообщило агентство Bloomberg, Goldcorp в пятницу подписала договор с Wheaton River, согласно которому акционеры Wheaton River получат одну акцию Goldcorp за четыре собственные бумаги.

Как сообщалось ранее, 5 декабря Goldcorp согласилась купить Wheaton River за $US 1,17 млрд.

Покупка Wheaton River дает Goldcorp хорошую возможность географического расширения деятельности. Goldcorp владеет правами на разработку месторождений золота лишь в Северной Америке, тогда как Wheaton River обладает лицензиями на месторождения меди и золота в Аргентине, серебра и золота - в Мексике и золота - в Австралии.
Как ожидается, объединенная компания сможет добыть более 1,1 млн тройских унций золота в 2005г. С начала текущего года Goldcorp произвела 600 тыс унций золота.

Между тем, в середине декабря Glamis Gold Ltd., которая добывает золото в Неваде и Гондурасе, предложила $US 3,38 млрд за покупку Goldcorp. При этом компания потребовала от Goldcorp прекратить сделку с Whaeton River.
Goldcorp пока не сделало никаких заявления относительно того, как решение совета директоров компании отразится на вероятной сделке с Glamis.

---

23.12.2004
• Wheaton signs definitive merger agreement with Goldcorp
    // Stockwatch

• Wheaton River and Goldcorp Sign Definitive Agreement for Combination
    // PR Newswire

• Prudential rates Goldcorp
  John Tumazos predicts that Glamis's hostile takeover bid for Goldcorp will attract counterbids from others. Meanwhile, Goldcorp's Board said it will consider Glamis's bid despite Goldcorp's friendly merger proposal with Wheaton River.
    // Mineweb, 20.12.2004

• Glamis/Goldcorp merger implies Newcrest price of A$27/share
  North American gold M&A multiples continue to make premier Aussie gold producer Newcrest Mining appear relatively undervalued.
    // Mineweb, 20.12.2004

• Spurned Glamis launches Goldcorp bid
  Goldcorp Chairman Rob McEwen learned Thursday that competitors can be a determined crowd as Glamis launched a hostile takeover attempt after a year of negotiations.
    // Mineweb, 17.12.2004

6.12.2004 - "Секрет фирмы"

Глава канадской золотодобывающей корпорации Goldcorp Inc. Роберт МакЭвен (Robert McEwen) вчера заявил о том, что его компания приобретет другого канадского золотодобытчика - Wheaton River Minerals Ltd. Сумма сделки составит $US 2,09 млрд. Новую компанию возглавит нынешний глава Wheaton River Ян Телфер (Ian Telfer).

Акционеры Wheaton River получат одну акцию Goldcorp за четыре собственные бумаги, говорится в сообщении Goldcorp.
Согласно договоренности, действующий главный исполнительный директор Wheaton River Иан Телфер займет аналогичный пост в объединенной компании. Президентом новой компании станет глава Goldcorp Р.МакЭван.
В результате дружественного поглощения новая компания получит $US 500 млн свободной наличности. Эти ресурсы, отметил МакЭвен, который останется председателем совета директоров компании, будут использованы для увеличения запасов и продолжения экспансии. "У Телфера будет свобода маневра для проведения дальнейших поглощений", - сказал нынешний глава компании.
Сделка должна быть завершена к февралю 2005г.

Роберт МакИвен, на протяжении многих лет реализовывавший стратегию последовательного увеличения добычи, заявил о своем намерении уйти в отставку в сентябре. Тогда он мотивировал это тем, что компании нужен новый лидер, с другими навыками и новым видением перспектив компании.
Вчера он рассказал журналистам: "Я принял решение купить Wheaton River после презентации, проведенной Телфером на конференции золотодобытчиков". Сам МакЭвен является третьим крупнейшим акционером Goldcorp.

Поглощение Wheaton River дает Goldcorp возможность увеличить продажи запасы, а также диверсифицировать производственную базу без увеличения затрат.
В свою очередь для Wheaton River эта сделка выгодна тем, что она уменьшит зависимость компании от меди, которую компания добывает наряду с золотом.

Goldcorp и Wheaton River вместе намерены добыть 1,1 млн унций в следующем году, а в 2007г, после реализации новых проектов и новых возможных поглощений, уже выйти на уровень 2 млн.унций.