29.10.2004 Gold Fields обратилась в антимонопольное ведомство с просьбой изучить предложение Harmony Южноафриканская Gold Fields Ltd., четвертый крупнейший в мире производитель золота, обратилась в антимонопольное ведомство ЮАР с просьбой изучить предложение Harmony Gold Mining о поглощении. В сообщении Gold Fields заявляет, что предложение Harmony приобрести сначала 34,9% акций Gold Fields незаконно и спланировано для уклонения от юрисдикции различных регулирующих ведомств. В начале недели Gold Fields Ltd. заявила, что ответит на предложение Harmony о поглощении за $US 7,5 млрд до 3 ноября, и что может перенести на более ранний срок собрание, на котором акционеры должны принять решение по сделке с канадской Iamgold Corp. Ранее собрание акционеров по Iamgold было назначено на 7 декабря. Исполнительный директор южноафриканской компании Gold Fields Ltd. Ян Кокерилл выразил надежду, что акционеры компании отвергнут предложение Harmony Gold и предпочтут слияние с канадской компанией Iamgold Inc. Он заявил, что компания Harmony "существенно недооценивает группу" и "не вписывается в ее тратегию". Судя по словам Я.Кокерилла, основные претензии к Harmony сводятся к тому, что она по сравнению с Gold Fields является "компанией более низкого качества". Он заявил, что сделка приведет к сокращению рабочих мест на рудниках южноафриканской компании. Директор компании объяснил нежелание менеджмента Gold Fields одобрить предложение Harmony тем, что оно является "враждебным установлением контроля над Gold Fields". При слиянии же с Iamgold владельцы Gold Fields смогут контролировать около 70% совместной компании. Теперь, полагают эксперты, многое будет зависеть от того, какую оценку предложению компании Harmony дадут консультанты компании Goldman Sachs International и J.P.Morgan, нанятые Gold Fields. Если сделка будет одобрена ими, она будет вынесена на голосование совета директоров и акционеров компании Gold Fields. Между тем, голосование по сделке с Iamgold запланировано на собрании акционеров южноафриканской компании 16 ноября. Впрочем, до этого Harmony может сделать владельцам Gold Fields более выгодное предложение. "29% - небольшая премия в случае враждебного поглощения", - говорит один из аналитиков "Атона". - "Ее бъем в подобных случаях составляет 40-45%".

Gold Fields - пятая золотодобывающая компания в мире, добывает 4,3 млн унций золота в год. Выручка в 2003/04 финансовом году составила $US 1,7 млрд, чистая прибыль - $US 111 млн. Harmony Gold - шестая золотодобывающая компания в мире, в год добывает 3,3 млн унций золота. Объем продаж в 2003/04 финансовом году - $US 1,3 млрд, чистый убыток - $US 76 млн.

На прошлой неделе Gold Fields подала заявление в Комитет по регулированию рынка ценных бумаг ЮАР о том, что предложение Harmony нарушает ее правила. Слушания по заявлению Gold Fields состоятся 29 октября.

Как ранее сообщалось, Harmony, заручившись "безотзывной поддержкой" ОАО ГМК "Норильский никель" (владеет 20% акций Gold Fields), предлагает 1,275 собственной акции за каждую бумагу Gold Fields. Harmony намерена приобрести акции Gold Fields двумя траншами на равных условиях: до 26 ноября компания планирует выкупить 34,9% акций конкурента, затем - оставшиеся акции.
Если акционеры Gold Fields примут предложение, будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания с капитализацией $US 10 млрд, добывающая около 7,8 млн унций металла в год.

Южно-африканская золотодобывающая компания Gold Fields перешла в контратаку на намеревающуюся поглотить ее Harmony Gold. Она намерена доказать в суде незаконность предложения своего конкурента.

Руководство Gold Fields намерено объединить зарубежные активы компании с канадской Iamgold. В новой компании - Gold Fields International сама Gold Fields получит 70% акций. Рассмотреть обе сделки акционеры Gold Fields должны до конца года. "Harmony в своем предложении сильно переоценивает свои активы, - заявляют в Gold Fields. - За последние годы ее показатели сильно отставали от наших результатов". Действительно, за июль - сентябрь чистые убытки Harmony выросли по сравнению с прошлым годом в три раза - до $ГЫ 53 млн.

Для того чтобы произвести обмен своих акций на бумаги Gold Fields, Harmony надо получить 12 ноября одобрение своих акционеров на увеличение в четыре раза уставного капитала. Gold Fields рассчитывает, что допэмиссия не будет одобрена. "Первой и основной проблемой для нас всегда было получение одобрения акционеров", - признает гендиректор Harmony Бернард Сванеполь. Но он уверен, что предложение менеджмента наберет большинство голосов.

Официальный ответ на предложение конкурента о поглощении Gold Fields обещает дать до 3 ноября. Но компания уже подала в суд иск о признании незаконным предложения Harmony. Как сообщил "Прайм-ТАСС" со ссылкой на южно-африканское агентство САПА, Gold Fields указывает, что предложение Harmony противоречит закону о компаниях от 1973г, так как не содержит проспекта эмиссии акций.

Кроме того, Gold Fields обратилась в южно-африканскую Комиссию по ценным бумагам, чтобы опротестовать оферту Harmony. Дело в том, что многие портфельные инвесторы владеют акциями обеих компаний. Gold Fields собирается доказать, что оферта одним и тем же инвесторам в двух компаниях будет признана незаконной в США, Великобритании и других странах. Gold Fields также собирается обвинить Harmony в том, что она действует заодно с "Норильским никелем", а это противоречит местным законам. Наконец, Gold Fields может перенести внеочередное собрание акционеров об объединении активов с Iamgold с 7 декабря на более ранний срок.
"У нас полная свобода действий, на какое число его назначить, - говорит представитель Gold Fields Вилли Якобс. - Мы можем провести его в любой день после 11 ноября".

27.10.2004 - Infogeo.ru

• Горнодобывающая компания Harmony Gold Mining, крупнейшая по добыче золота в Южной Африке и шестая в мире, объявила в понедельник о сокращении в I финансовом квартале 2004/05гг своих убытков на 61%.
  
  В отчетном квартале, завершившемся в сентябре, компания понесла убытки в размере 340 млн.рандов ($US 55 млн), или 1,06 ранда на акцию, против 559 млн.рандов (1,31 ранда на акцию) в предыдущем квартале. За исключением разовых статей и амортизации убытки Harmony составили 1,10 ранда на акцию при том, что усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, составлял 61,5 цента на акцию.
  За отчетный период компания добыла 25,85 тонн золота (порядка 830 тыс.унций), что на 2,5% больше, чем в предыдущем квартале.

  Завершившийся квартал стал пятым подряд, когда Harmony несет убытки. Удвоение курса ранда относительно доллара США за период с 2001г весьма негативно сказалось на доходах южноафриканских золотодобытчиков, которые устанавливают цены на свою продукцию в долларах, а затраты несут преимущественно в местной валюте. Для Harmony, которая добывает 88% своего золота именно в ЮАР, это представляет наибольшую проблему: среди трех крупнейших компаний-резидентов ЮАР у Harmony наибольшая себестоимость продукции. В своем стремлении восстановить остальных предприятиях вводит 7-дневную рабочую неделю.