6.07.2005 - "AK&M"

Peter Hambro Mining (PHM) увеличила выпуск конвертируемых облигаций до $US 130 млн со $US 100 млн. С учетом использования организатором опциона на переподписку, общий объем выпуска составил $US 140 млн, говорится в сообщении компании.

Организатором сделки выступил J.P.Morgan, со-лид-менеджером - HVB Corporates & Markets. Как сообщалось ранее, срок погашения облигаций - в 2010г. Облигации эмитировала "дочка" PHM - Peter Hambro Mining Group Finance Limited. Обеспечение по выпуску предоставлено PHM. По облигациям предусматривается выплата полугодовых купонов по ставке 7,125% годовых. Выпуск будет конвертирован в обыкновенные акции компании номинальной стоимостью 1 пенс. Цена конвертации составит 756 пенсов, приблизительно с 17% премией к цене акций компании на момент закрытия торгов 30 июня 2005г и 31% премией к цене на момент закрытия торгов 31 мая 2005г. Не конвертированные облигации будут выкуплены компанией 11 августа 2010г. Привлеченные средства компания намерена направить на расширение мощностей рудника "Покровский" и развития месторождения "Пионер", а также на геолого-разведочные работы на ряде своих месторождений. Это позволит компании достичь своей цели - производства 1 млн.унций золота к 2009г.

О КОМПАНИИ Британская горнодобывающая компания со 100%-ными российскими активами Peter Hambro Mining Plc. была создана в 1994г. Основной актив компании - ОАО "Покровский рудник" в Амурской области (PHM контролирует 97,7% акций); месторождения "Токур" и "Пионер" в Амурской области. Кроме того, в марте 2005г PHM приобрела месторождение Маломыр (Амурская область). Также PHM владеет 65% в совместном предприятии "Омчак", оставшиеся акции которого принадлежат "Сусуманзолоту". По итогам 2004г PHM произвела 209 тыс унций. Чистая прибыль компании за 2004г составила $US 15,32 млн., выручка - $US 85,5 млн.

"Компания продолжает работу на "Покровском" и "Пионере", а также недавно приобрела "Маломыр", и ей требуются значительные средства,- говорит ее председатель совета директоров и исполнительный директор Питер Хамбро.- Выпуск облигаций уменьшит нашу зависимость от проектного финансирования".

---

• Крупнейшими акционерами PHM, по данным на конец прошлого года, являлись директора компании Питер Хамбро и Павел Масловский, контролировавшие с учетом аффилированных лиц соответственно 8,84% и 26,82% ее капитала. Merrill Lynch принадлежит 13,05% акций компании (большая часть этого пакета передана в номинальное держание Nutraco Nominees Limited).
  
  Миноритарным акционером PHM также является Международная финансовая корпорация.