29.11.2004 - Ведомости
(Использованы материалы FT, 27/11/2004.)

Враждебное поглощение южно-африканской золотодобывающей компанией Harmony местного конкурента Gold Fields застопорилось. Ей удалось приобрести менее 10% акций Gold Fields. Но по решению суда она не сможет проголосовать ими и воспрепятствовать, таким образом, слиянию Gold Fields с канадской Iamgold.

В минувшую пятницу завершилась оферта Harmony на приобретение 34,9% акций Gold Fields. В рамках оферты акционерам Gold Fields было предложено поменять 1 акцию компании на 1,275 акций Harmony. Harmony поддерживает российский "Норильский никель", который приобрел в марте 20% Gold Fields за $US 1,16 млрд, но не смог договориться с ней об объединении золоторудных активов. У руководства Gold Fields совсем другие планы: в сентябре оно договорилось с канадской Iamgold об объединении своих зарубежных активов. В результате этой сделки должна возникнуть новая компания Gold Fields International, в которой Gold Fields будет принадлежать 70%. Акционерам компании предстоит выразить свое отношение к ней на собрании 7 декабря.

В пятницу апелляционный суд по конкуренции ЮАР постановил, что Harmony не имеет права голосовать приобретенными ею в ходе оферты акциями Gold Fields по вопросу о сделке с Iamgold. По оценке FT, Harmony в ходе своего предложения удалось собрать по меньшей мере 10% акций Gold Fields. Как ожидается, об окончательных результатах оферты Harmony будет объявлено в середине этой недели.

Gold Fields приветствовала решение суда.
"Это решение отражает нашу точку зрения о том, что враждебное предложение Harmony о поглощении не честно, сделано с целью обойти регулирующие органы и противоречит интересам большинства наших акционеров", - гласит заявление гендиректора Gold Fields Иэна Коккерилла. "Они не могут голосовать ни одной акцией Gold Fields, которую они приобрели. Это очень хорошо для нас, - поясняет представитель Gold Fields Вилли Якобс . - Мы имеем большую поддержку со стороны акционеров и думаем, что слияние с Iamgold состоится". По оценке Якобса, Harmony смогла приобрести немногим более 10% акций его компании.

Но в Harmony не намерены отступать.
"Мы считаем это временным поражением, - говорит директор по маркетингу Harmony Ферди Диппенаар. - Второй этап нашего предложения на остальные акции Gold Fields начнется на следующей неделе". Он предполагает распространение оферты на остальные акции Gold Fields. По его словам, Harmony рассчитывает, что акционеры Gold Fields и без участия его компании проголосуют против слияния с Iamgold.

---

26.11.2004
• Appeal court disenfranchises Harmony
  SA's Competition Appeal Court has blocked Harmony from voting Gold Fields shares. The hostile bid outcome is far from certain.   // Mineweb

26.11.2004
• Harmony-Gold Fields: offer structure, synergies debate rages   // Mining Weekly

• 'Harmony's Gold Fields offer ratio unfair'   // iafrica.com

25.11.2004 - News.kkb.kz
• Gold Fields может продать свои иностранные активы Newmont Mining
  Крупнейшая в мире золотодобывающая компания Newmont Mining Corp. заявила, что рассматривает возможность покупки иностранных активов Gold Fields Ltd., если последняя решит их продать для того, чтобы сорвать сделку по приобретению компанией Harmony Gold Mining Co. за 42 млрд.рэндов ($US 7,1 млрд), сообщило агентство Bloomberg.
  Newmont планирует направить $US 350 млн на золотодобывающие работы в Гане, где Gold Fields принадлежат наиболее прибыльные активы. Newmont также заявила, что заинтересована в расширении своей деятельности в этом регионе.
  "Западная Африка теперь в центре нашего внимания, так как в Гане мы можем эффективно достигнуть желаемого результата, - сказал вице-президент коммерческого банка, сотрудничающего с Newmont, Дэвид Гэрквейл. - Мы заинтересованы в этих активах. Я бы не делал свою работу, если бы мы не интересовались ими. Это все, что я могу сказать".
  Gold Fields может продать активы для увеличения доходов своих акционеров, а также для возможного приобретения 20% своих акций у ОАО "ГМК Норильский никель", сообщает агентство.

24.11.2004 - ИНТЕРФАКС Окружной суд США отклонил иск Gold Fields о неправомочности предложения о слиянии с Harmony Южноафриканская Gold Fields, четвертый крупнейший в мире производитель золота, проиграла в попытке заблокировать предложение Harmony Gold Mining о поглощении за $US 7,3 млрд после того, как окружной суд США отклонил иск компании. Компания Golf Fields подала иск в суд Нью-Йорка с целью предотвращения слияния с Harmony. В иске, в частности говорилось, что Harmony нарушила американское законодательство. Согласно иску, предложение Harmony о приобретении 34,9% акций Gold Fields является незаконным в связи с тем, что документы о регистрации предложения и связанные с ними документы об оферте, которые были зарегистрированы в Комиссии по биржевому надзору (SEC), вводят в заблуждение, имеют неточности и не содержат информации о финансовом положении Harmony и о двухступенчтой (слияние и поглощение) структуре предложения о выкупе акций Gold Fields. Как сообщает Bloomberg, судья окружного суда США Ричард Берман в Манхеттене отклонил попытку Gold Field заблокировать предложение о покупке 34,9% ее акций. Ранее Gold Fields уже проиграла три суда в попытке заблокировать предложение своего конкурента. Последним ее иск отвергло южноафриканское ведомство по конкуренции. Между тем, Harmony Gold Mining Co., шестой крупнейший в мире производитель золота, заявила, что не планирует в настоящее время повышать цену предложения о поглощении Gold Fields. Harmony сообщила, что "оставляет за собой право" увеличить или изменить свое предложение заплатить за каждую акцию Gold Fields 1,275 собственной акции. Harmony, по ее собственным заявлениям, заручившись поддержкой "Норильского никеля", намерена приобрести акции Gold Fields за $US 7,3 млрд двумя траншами: до 26 ноября компания планирует выкупить 34,9% акций конкурента, затем - оставшиеся акции. Если акционеры Gold Fields все же примут это предложение, будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания с капитализацией $US 10 млрд, добывающая около 7,8 млн тройских унций металла в год. Harmony Gold Wins Another Battle: U.S. District Court Denies Gold Fields' Motion for Preliminary Injunction  // PR Newswire - 23/11/2004

Gold Fields rejects Harmony's hostile offer 25.11.2004 - Русская Ювелирная Сеть Норникель проголосует против предполагаемой сделки между Gold Fields и IAMGold Как указано в заявлении генерального директора ГМК "Норильский никель" М.Д.Прохорова от 18 октября 2004г, ГМК "Норильский никель" поддерживает предложение Harmony Gold, а также проголосует против предполагаемой сделки между Gold Fields и IAMGold. Публикации, появившиеся 24 ноября 2004г в ряде Интернет-изданий, со ссылками на статью в The Financial Times "Harmony battles with Gold Fields over alternative plan" от 22 ноября 2004г, существенно искажают смысл и содержание статьи в FT. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Норникеля. Публикации в Интернет-изданиях содержат утверждения, наносящие репутационный вред как компании "Норильский никель" в целом, так и ее отдельным руководителям. Вместе с тем, статья в FT ни в коей мере не ставит под сомнение репутацию ГМК "Норильский никель" и ее руководителей. Two sides to IAMGold merger with Gold Fields Does Gold Fields proposed asset merger with IAMGold's represent value? To sides to the argument.  // Mineweb - 26/11/2004