6.12.2004
• Глава Gold Fields уверен в том, что акционеры во вторник одобрят сделку с Iamgold

  Генеральный директор южноафриканской Gold Fields Иэн Коккерилл выразил уверенность, что акционеры компании проголосуют во вторник за сделку с канадской Iamgold стоимостью $US 2,9 млрд и отклонят, таким образом, предложение о поглощении Harmony Gold Mining, шестым крупнейшим в мире производителем золота, сообщает агентство Bloomberg.
  
  Old Mutual Asset Management, который владеет 5,8% Gold Fields и Merrill Lynch Investment Managers, владелец 4,8% компании, заявили, что поддержат сделку по объединению активов с Iamgold на собрании акционеров в Йоханнесбурге 7 декабря.
  "Мы уверены в победе", - заявил И.Коккерилл, добавив, что "это будет упорная борьба".
  
  Между тем, "Норильский никель", который является крупнейшим акционером Gold Fields и владеет 20% акций компании, уже проголосовал против сделки с канадской компанией.
  
  В настоящее время идет второй этап предложения Harmony о покупке акций Gold Fields. Срок оферты истекает 4 февраля. Harmony уже заявила, что может обратиться в суд с просьбой пересмотреть итоги собрания, если 7 декабря акционеры Gold Fields примут решение объединяться с Iamgold.
  Кроме того, Merrill Lynch&Co., консультант Harmony, ведет переговоры с некоторыми владельцами акций Gold Fields о том, одобрят ли они более высокую цену предложения о поглощении.
  
  Если акционеры Gold Fields все же примут предложение Harmony, будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания, добывающая около 7,5 млн унций металла в год на месторождениях в Австралии, Гане, ЮАР, Перу.

3.12.2004
• Did Cockerill lie?
  On September 2, Gold Fields's CEO wrote Norilsk: "Now I can continue to lie, as I have done to date..." When is a lie?   // Mineweb

• IAMGold: Will Harmony surrender?
  Swanepoel says Johannnesburg will get Christmas snowfall if the IAMGold deal gets a fair and square thumbs up.   // Mineweb

• Norilsk votes against Iamgold deal   // Mining Weekly

• At least 45% of Gold Fields' shareholders to reject Iamgold - Harmony   // Mining Weekly

2.12.2004
• IAMGold merger still up in the air
  Harmony threatens a slew of legal actions if Gold Fields' IAMGold vote goes against it.   // Mineweb

• IAMGold: Will Harmony surrender?   // Mineweb

1.12.2004 - Ведомости Gold Fields объявила об изменении параметров сделки с канадской IAMGOLD Южно-африканская золотодобывающая компания Gold Fields объявила об изменении параметров сделки с канадской Iamgold. Теперь объединение активов будет стоить компании на $US 200 млн дешевле. Менеджмент Gold Fields уверен, что теперь акционеры компании гарантированно одобрят сделку с Iamgold. В сентябре Gold Fields договорилась об объединении своих зарубежных активов с канадской Iamgold. В результате должна возникнуть компания Gold Fields International, в которой Gold Fields будет принадлежать 70%. Акционерам южно-африканской компании предстоит выразить свое отношение к сделке на собрании 7 декабря. Для слияния Gold Fields Ltd с Iamgold Corp необходимо, чтобы сделку поддержали не менее 50% голосующих акций Gold Fields Ltd. Но другая южно-африканская компания - Harmony в октябре решила поглотить Gold Fields. Акционерам Gold Fields было предложено поменять 1 акцию компании на 1,275 акций Harmony. Harmony поддержал российский "Норильский никель", который приобрел в марте 20% Gold Fields за $US 1,16 млрд, но не смог договориться с ней об объединении золоторудных активов. В рамках первого этапа недружественной оферты, завершившейся в прошлую пятницу, Harmony намеревалась получить 34,9% акций Gold Fields. Но ей удалось получить только 10,8% акций конкурента. Более того, в пятницу апелляционный суд по конкуренции ЮАР постановил, что Harmony не имеет права голосовать этим пакетом против объединения Gold Fields с Iamgold. Теперь Gold Fields следует убедить собственных акционеров в выгодах сделки с канадской компанией. Вчера Gold Fields и Iamgold объявили, что изменили условия объединения. В ходе сделки Gold Fields внесет деньгами в новую компанию на $US 200 млн меньше. По словам финансового директора Gold Fields Ника Холланда, теперь его компания заплатит в ходе слияния не $US 350 млн, а около $US 100-150 млн, передает Reuters. "Gold Fields, вкладывая в сделку на $US 200 млн меньше, успокаивает многих акционеров компании", - заявляет гендиректор Iamgold Джозеф Конвей. "Обсуждения с институциональными инвесторами в ЮАР, которым принадлежит около 18% акций, показывают, что модифицированный вариант сделки поддерживает около 78% всех акционеров", - утверждает гендиректор Gold Fields Иэн Коккерилл. Но ряд акционеров Gold Fields сообщили Reuters, что после ослабления валютного законодательства в ЮАР сделка с Iamgold уже не выглядит такой привлекательной, как прежде. Раньше ее выгода состояла в том числе в возможности получить доступ на мировые рынки капиталов. Да и Harmony пока не собирается сдаваться. Вчера она сообщила, что оспорит в Верховном апелляционном суде ЮАР запрет на голосование 10,8% приобретенных ею акций Gold Fields. Вчера же она подала в федеральный суд Манхэттена иск. В нем Harmony требует заблокировать выдачу доверенности менеджерам Gold Fields для голосования за владельцев ее ADR, которые не зарегистрируются перед собранием 7 декабря. По словам представителя Gold Fields, пожелавшего остаться неназванным, ADR его компании выпущены на 24% ее акций. Из их владельцев, по его оценке, не зарегистрироваться могут лишь имеющие права примерно на 6% голосов. Но директор по маркетингу Harmony Ферди Диппенаар утверждает, что на кон могут быть поставлены 17% голосов акционеров Gold Fields. По его словам, американский суд рассмотрит иск Harmony до конца этой недели.

Gold Fields Limited - IAMGold Corporation - Creation of Gold Fields International - Modified terms announced  // Canada NewsWire - 30/11/2004 Gold Fields rejects Harmony's hostile offer 30.11.2004 - ПРАЙМ-ТАСС Harmony Gold купила 10,8% Gold Fields Harmony Gold получила контроль над 10,8% Gold Fields в рамках своего предложения о поглощении, истекшего в минувшую пятницу, сообщает Dow Jones. Harmony уверена, что с этим заделом и при поддержке крупнейшего акционера Gold Fields - ГМК "Норильский никель" она сумеет реализовать свое предложение по поглощению Gold Fields и помешать сделке по слиянию Gold Fields с IAMGold. 3.12.2004 - Газета.Ru НорНикель провел переговоры с Harmony и Gold Fields Южноафриканская золотодобывающая компания Harmony Gold Mining Co., которая пытается поглотить Gold Fields Ltd., заявила, что ГМК Норильский никель, который владеет 20% акций Gold Fields, провел переговоры с каждой из компаний. По словам главы Harmony Б.Сванепоэля, переговоры прошли в Лондоне. Какие-либо подробности переговоров между тремя компаниями Б.Сванепоэль не уточнил, отметив, что Harmony "получила подтверждение того, что НорНикель продолжает ее поддерживать". Одновременно Harmony Gold Mining сообщила о начале второго этапа покупки акций Gold Fields. Срок оферты истекает 4 февраля. В рамках первого этапа Harmony смогла приобрести 11,8% Gold Fields. Между тем комиссия антимонопольного суда ЮАР запретила ей голосовать этими акциями на собрании акционеров 7 декабря по сделке с Iamgold.

Южноафриканская Harmony Gold Mining Co.Ltd получила контроль над 10,8% южноафриканской Gold Fields Ltd. в рамках своего предложения о поглощении, истекшего в минувшую пятницу, сообщает агентство Dow Jones.
Harmony уверена, что с этим заделом и при поддержке крупнейшего акционера Gold Fields - ОАО "ГМК "Норильский никель", контролирующего 20% акций Gold Fields, Harmony сумеет реализовать свое предложение по поглощению Gold Fields и привлечь на свою сторону еще ряд акционеров, чтобы на собрании Gold Fields, назначенном на 7 декабря, помешать сделке по слиянию Gold Fields с канадской Iamgold. Harmony заявляет, что у нее есть поддержка ряда акционеров, не разделяющих восторгов по слиянию с канадцами, для одобрения сделки с которыми необходимо получить не менее 50% голосов на собрании.

Вместе с тем официальная позиция руководства Gold Fields состоит в том, что предложение Harmony сильно занижено по сравнению с реальной стоимость акций Gold Fields, и что у этого проекта нет никаких перспектив. Руководство Gold Fields указывает на тот факт, что текущая стоимость акций компании составляет 82,60 рандов [$US 1 = 5,8250 ранда], тогда как акция Harmony торгуется по цене 61,80 рандов. Если исходить из предложения Harmony обменять 1,275 своих акций на 1 акцию Gold Fields, то это было бы справедливым, если бы акции Harmony торговались по цене не ниже 78,80 рандов.

Пресс-секретарь Gold Fields Вилли Якобс (Willie Jacobsz) заявил Dow Jones Newswires, что то, что сумела получить Harmony по своему предложению свидетельствует о том, что акционеры Gold Fields не очень-то спешат расстаться со своими акциями Gold Fields ради этой сделки. "Для Harmony - это полный провал, - заявляет В.Якобс, - и дальше они будут сталкиваться со все большим и большим сопротивлением со стороны Gold Fields".

Однако Harmony не намерена отступаться и в кротчайшее время намерена получить контроль над Gold Fields.
Вместе с тем, апелляционный суд ЮАР по конкуренции запретил Harmony Gold Mining Co.Ltd голосовать акциями Gold Fields, которые она сможет приобрести по оферте по покупке этой компании на собрании акционеров Gold Fields по вопросу слияния с канадской Iamgold, назначенном на 7 декабря.